Logiciel de gestion des risques de la Banque mondiale Taille du marché, prévisions de tendance à 2033

Logiciel de gestion des risques de la Banque mondiale Perspectives du marché Prévisions à 2033

• La taille du marché du logiciel de gestion des risques de la Banque mondiale a été évaluée à 11,43 milliards de dollars en 2023.
• La taille du marché augmente à un TCAC de 12,16 % de 2023 à 2033
• La taille du marché des logiciels de gestion des risques de la Banque mondiale devrait atteindre 36 milliards de dollars d"ici 2033.
• Asie-Pacifique devrait croître le plus rapidement au cours de la période de prévision.

La taille du marché des logiciels de gestion des risques de la Banque mondiale devrait dépasser 36 milliards de dollars d"ici à 2033, augmentant à un TCAC de 12,16 % de 2023 à 2033.

Aperçu du marché

Le logiciel de gestion des risques bancaires est conçu pour aider les institutions financières à identifier, évaluer, gérer et atténuer les divers risques auxquels elles sont exposées, y compris les risques liés au crédit, au marché, aux opérations et à la conformité. Ces logiciels sont essentiels pour que les banques maintiennent la stabilité financière et la conformité à la réglementation, et pour protéger contre la complexité croissante des marchés financiers modernes.

Le logiciel de gestion des risques bancaires offre des avantages comme l"amélioration des capacités de prise de décisions grâce à une meilleure connaissance, une plus grande conformité aux normes réglementaires et l"atténuation des pertes financières potentielles grâce à une gestion précise des risques. Des réglementations strictes stimulent la croissance du marché car elles exigent des solutions avancées de gestion des risques. L"augmentation des cas de cybermenace engendre la demande d"assurance contre les risques et de mesures de sécurité robustes. Les progrès technologiques continus du logiciel de gestion des risques améliorent son efficacité.

Par exemple, en mars 2024, le fournisseur de solutions de conformité, de risque de crédit et de prêt Abrigo a renforcé ses capacités de comptabilité et de gestion des risques en acquérant TPG Software, un développeur de logiciels financiers ayant son siège à Houston, aux États-Unis, pour une somme non divulguée.

Couverture du rapport

Ce rapport de recherche classe le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires en fonction de divers segments et régions qui prévoient la croissance des recettes et analyse les tendances dans chaque sous-marché. Le rapport analyse les principaux facteurs de croissance, les possibilités et les défis qui influent sur le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires. Les récents développements du marché et les stratégies concurrentielles telles que l"expansion, le lancement de produits et le développement, le partenariat, la fusion et l"acquisition ont été inclus pour tirer le paysage concurrentiel du marché. Le rapport identifie et présente de façon stratégique les principaux acteurs du marché et analyse leurs compétences de base dans chaque sous-segment du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires.

Facteurs moteurs

Plusieurs facteurs clés sont à l"origine de la croissance du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires. Le facteur moteur est les exigences réglementaires rigoureuses, car les institutions financières doivent respecter des mandats de conformité complets pour éviter les pénalités et maintenir l"intégrité opérationnelle. Le nombre croissant de cybermenaces oblige les banques à investir massivement dans des solutions avancées de gestion des risques pour protéger leurs données et leurs actifs financiers.

De plus, les progrès technologiques jouent un rôle central, avec des innovations en intelligence artificielle, en analyse des mégadonnées et en blockchain offrant des capacités améliorées pour l"évaluation et l"atténuation des risques en temps réel. Les opérations bancaires mondiales exigent des cadres solides de gestion des risques pour gérer la complexité et les risques des transactions transfrontalières et des réglementations internationales.

Le passage à la numérisation dans le secteur bancaire favorise la croissance du marché, car davantage de banques et d"institutions financières recherchent des solutions évolutives, efficaces et intégrées de gestion des risques pour rationaliser leurs opérations et améliorer la prise de décisions.

Facteurs de recyclage

Le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires pourrait faire face à plusieurs défis, limitant ainsi la croissance du marché. Les coûts et les frais élevés de mise en oeuvre constituent des obstacles majeurs, en particulier pour les petites institutions financières qui pourraient se battre pour offrir les solutions initiales de gestion des risques. La complexité technique de ces systèmes nécessite un personnel formé, ce qui augmente les coûts et les défis opérationnels. Un autre facteur est le souci de confidentialité des données, car des règlements comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la California Consumer Privacy Act (CCPA) exigent une stricte conformité. Ces facteurs posent un défi à l"adoption généralisée et à l"intégration transparente des logiciels de gestion des risques dans l"ensemble du secteur bancaire.

Segmentation du marché

La part de marché des logiciels de gestion des risques bancaires mondiaux est classée en type de produit, secteur et mode de déploiement.

• Le segment du crédit devrait détenir la plus grande part du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires pendant la période de prévision.

Selon le type de produit, le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires est divisé en finances, opérations, crédit, entreprise, marché et conformité. Parmi ceux-ci, le segment du crédit devrait détenir la plus grande part du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours de la période de prévision. Cette part importante de ce segment est due à la nécessité pour les banques de gérer efficacement le risque de crédit, compte tenu des implications financières importantes des défaillances de crédit et des prêts non productifs. Le logiciel de gestion des risques de crédit permet aux banques d"évaluer la solvabilité des emprunteurs, de fixer des limites de crédit appropriées et de surveiller les expositions en temps réel, ce qui minimise les pertes financières potentielles. Les banques sont contraintes d"investir dans des solutions avancées pour assurer la conformité, car les organismes de réglementation imposent des lignes directrices strictes sur les logiciels de gestion des risques de crédit. Les outils de gestion du risque de crédit offrent des avantages tels que l"amélioration de la qualité du portefeuille de prêts, l"amélioration des capacités de prise de décisions et la capacité d"identifier et de réagir rapidement aux risques de crédit potentiels, ce qui fait de ce segment.

• Le segment des services bancaires, financiers et d"assurance (BFSI) devrait détenir la plus grande part du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires pendant la période de prévision.

Sur cette base, le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires est divisé en banques, services financiers et assurances (BFSI), soins de santé, informatique et télécommunications, gouvernement et défense, énergie et services publics, fabrication et détail. Parmi ceux-ci, le segment des services bancaires, financiers et d"assurance (BFSI) devrait détenir la plus grande part du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours de la période de prévision. La grande part de marché de ce segment est attribuable à la nature de l"industrie de l"ISBC, où la gestion du risque est un élément opérationnel essentiel. Les institutions financières du secteur de la BFSI sont exposées à de nombreux risques, dont le crédit, le marché, les défis opérationnels et les défis liés à la conformité, ce qui nécessite des solutions sophistiquées de gestion des risques. La pression réglementaire exercée sur ces institutions pour qu"elles maintiennent des opérations transparentes et conformes stimule la demande de logiciels de pointe. De plus, le volume important des transactions et la grande complexité des produits financiers rendent nécessaire des cadres solides de gestion des risques. Les avantages comprennent une meilleure identification et une meilleure atténuation des risques, la conformité à la réglementation et les rendements ajustés en fonction des risques, ce qui souligne l"importance du logiciel de gestion des risques dans le secteur de l"ISBC.

• On s"attend à ce que le segment basé sur le cloud augmente au plus vite CAGR sur le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours de la période de prévision.

Sur la base du modèle d"affaires, le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires est divisé en locaux et en cloud. Parmi ceux-ci, on s"attend à ce que le segment basé sur le cloud augmente au rythme le plus rapide du TCAC sur le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est due au fait que le déploiement en nuage offre des avantages tels que l"évolutivité et la rentabilité. Les banques et les entreprises financières adoptent la technologie du cloud pour augmenter ou diminuer les ressources en fonction de la demande en temps réel, sans dépenses en capital importantes. Les solutions de gestion des risques basées sur le cloud offrent une meilleure accessibilité, permettant la surveillance des risques en temps réel et la prise de décisions de n"importe où, ce qui est bénéfique à l"ère actuelle des environnements de travail éloignés et hybrides. Les capacités d"intégration sans faille des solutions cloud permettent l"interopérabilité avec d"autres systèmes, améliorant ainsi l"efficacité opérationnelle globale. En outre, les progrès continus de la sécurité des données sur le cloud les placent comme le choix préféré pour les institutions financières en quête d"agilité et d"innovation.

Segment régional Analyse du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)
• Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Reste de l"Europe)
• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Reste de l " APAC)
• Amérique du Sud (Brésil et le reste de l " Amérique du Sud)
• Moyen-Orient et Afrique (EAU, Afrique du Sud, reste de l"AEM)

L"Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours des délais prévus.

L"Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours des délais prévus. Le secteur financier bien établi de la région comprend des banques mondiales et régionales de premier plan qui nécessitent des solutions avancées de gestion des risques. Les cadres réglementaires stricts en Amérique du Nord, comme Dodd-Frank, Basel III et la Sarbanes-Oxley Act, créent l"exigence de systèmes robustes de conformité et de gestion des risques. La région de l"Amérique du Nord est également une plaque tournante de l"innovation technologique, ce qui entraîne l"adoption rapide de technologies de gestion des risques de pointe avec l"intelligence artificielle, l"apprentissage automatique et l"analyse des mégadonnées. La présence de plusieurs principaux fournisseurs de logiciels de gestion des risques en Amérique du Nord stimule également la croissance du marché. En outre, les investissements dans la cybersécurité pour lutter contre les cybermenaces stimulent la demande de solutions globales de gestion des risques.

L"Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide sur le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est due à la croissance économique exponentielle de la région et à la numérisation croissante du secteur financier. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique encouragent l"inclusion financière et la numérisation, ce qui accélère l"adoption de solutions logicielles de gestion des risques. La croissance rapide de l"industrie fintech et la montée des cybermenaces stimulent la demande de solides cadres et logiciels de gestion des risques. Les autorités réglementaires réduisent également la surveillance, obligeant les institutions financières à investir dans des logiciels sophistiqués de gestion des risques pour assurer la conformité.

Analyse concurrentielle :

Le rapport présente l"analyse appropriée des principales organisations/entreprises impliquées dans le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires, ainsi qu"une évaluation comparative fondée principalement sur leur offre de produits, leurs aperçus d"affaires, leur présence géographique, leurs stratégies d"entreprise, leur part de marché et leur analyse SWOT. Le rapport fournit également une analyse de l"actualité et de l"évolution des entreprises, qui comprend le développement de produits, les innovations, les coentreprises, les partenariats, les fusions et acquisitions, les alliances stratégiques, etc. Cela permet d"évaluer la concurrence globale sur le marché.

Liste des entreprises clés

• Abrigo
• Risque actif
• Oracle
• Ernst & Young Global Limited (EY)
• Kyriba
• Expérien
• LogicGate Inc.
• Risque
• Comarch SA
• S&P Global Inc
• SAP
• SAS
• Pégasystèmes
• Accenture
• Fiserve
• Téménos
• IBM
• Autres

Public cible clé

• Les acteurs du marché
• Investisseurs
• Utilisateurs finaux
• Autorités publiques
• Cabinet de conseil et de recherche
• Capital-risque
• Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Faits nouveaux

• En août 2024, Treasury Prime, une société de logiciel bancaire intégrée de premier plan, a annoncé l"ajout de Kobalt Labs, un copilote de l"IA pour les équipes de risque et de conformité, au marché des partenaires de Treasury Prime. Les banques dans le réseau Premier de trésorerie ont maintenant la possibilité de tirer parti de Kobalt Labs pour mieux gérer leur diligence tierce avec AI, y compris la capacité de rationaliser la diligence juridique, la conformité et infosec dans une plateforme.
• En décembre 2023, Treasury Prime, une société de logiciels bancaires embarquée de premier plan, a annoncé son partenariat stratégique avec Effective, une plateforme de gestion de la fraude et des risques pour les institutions financières et les sociétés fintech.

Marché

Cette étude prévoit des recettes aux niveaux mondial, régional et national de 2020 à 2033. Spheric Insights a segmenté le marché mondial des logiciels de gestion des risques bancaires sur la base des segments ci-dessous:

Marché des logiciels de gestion des risques de la Banque mondiale, par type de produit

• Financement
• Opérations
• Crédit
• Entreprise
• Marché
• Conformité

Marché des logiciels de gestion des risques de la Banque mondiale, par industrie

• Banque, services financiers et assurance (BFSI)
• Santé
• IT et télécommunications
• Gouvernement et défense
• Énergie et services publics
• Industrie manufacturière
• Commerce de détail

Marché des logiciels de gestion des risques de la Banque mondiale, par mode de déploiement

• Locaux
• Nuage

Marché des logiciels de gestion des risques de la Banque mondiale, région

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l"Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l " Asie et du Pacifique
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l"Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient & Afrique